Доработка 1С:Управление торговлей 8.3 для учета оборудования и контроля договоров
Для компании, которая занимается оптовой продажей и доставляет замороженные продукты в магазины партнеров, специалисты «Айти Центр» доработали программу 1С:Управление торговлей 8.3. В программе появился учет оборудования, переданного партнерам, контроль статусов, отчеты, печать документов, а также ограничение по договорам с наличной оплатой.
В программе 1С:Управление торговлей 8.3 не хватало функционала для двух процессов: учета оборудования, передаваемого партнерам, и контроля договоров с оплатой за наличный расчет.
Исходные данные и проблема
Компания занимается оптовой продажей замороженных продуктов. Продукция доставляется в магазины партнеров. Для учета торговых операций используется программа 1С:Управление торговлей 8.3.
Почему потребовалась доработка
- В типовом функционале программы было недостаточно возможностей для учета оборудования, которое выдается партнерам.
- Необходимо было видеть статусы оборудования, полную цепочку движения, даты инвентаризации, отчеты, взаиморасчеты с партнером и продажи за период.
- Отдельно нужно было контролировать договоры, оплата по которым производится за наличный расчет, и ограничивать их определенной суммой.
Риски для бизнеса
- Оборудование у партнеров было сложнее отслеживать без единой цепочки движения.
- Менеджерам приходилось тратить время на ручные проверки.
- Был риск ошибок при контроле договоров с наличной оплатой.
- Сложнее было получать оперативную информацию по оборудованию, взаиморасчетам и продажам.
Цели и задачи проекта
Настроить учет оборудования
Нужно было видеть в программе статусы оборудования, полную цепочку движения, даты инвентаризации, отчеты, взаиморасчеты с партнером, а также продажи за выбранный период.
Добавить статусы оборудования
После доработки менеджер формирует отчет, в котором можно отследить нахождение оборудования: на собственном складе, у партнера или в ремонте.
Отразить движение оборудования
В отчете также отображается развернутая информация о холодильниках, которые находятся у партнеров.
Формировать отчеты
Требовалось получать отчеты по оборудованию, взаиморасчетам и продажам за период.
Настроить контроль договоров
Для договоров, оплата по которым производится за наличный расчет, требовалось настроить ограничение по определенной сумме.
Добавить печатные формы
В программе появилась возможность печатать пакет документов при передаче оборудования партнеру или при возврате оборудования от партнера.
Решение
Специалистами нашей компании был разработан дополнительный функционал в программе 1С:Управление торговлей 8.3 по обозначенным процессам.
Программу доработали так, чтобы менеджеры могли вести учет оборудования, видеть его статусы, движение, даты инвентаризации и получать необходимые отчеты.
Для договоров с оплатой за наличный расчет был настроен контроль по сумме.
Анализ процессов
Проанализировали два процесса, по которым типового функционала 1С:Управление торговлей 8.3 было недостаточно.
Разработка функционала
Разработали дополнительный функционал для учета оборудования, переданного партнерам.
Настройка статусов и движения
Настроили отображение статусов оборудования, движения, инвентаризаций, взаиморасчетов и продаж за период.
Печатные формы
Добавили печать пакета документов при передаче оборудования партнеру и возврате от партнера.
Контроль договоров
Доработали контроль договоров с наличной оплатой и отчет по договорам, по которым достигнуто ограничение.
Ход работ
Что сделали специалисты «Айти Центр»
- Проанализировали процессы учета оборудования и договоров.
- Определили, какого функционала не хватает в типовой конфигурации.
- Разработали дополнительный функционал для учета оборудования.
- Настроили статусы, движение и даты инвентаризации.
- Добавили отчеты по оборудованию, взаиморасчетам и продажам.
- Настроили ограничение суммы для договоров с наличной оплатой.
- Проверили работу доработок в рабочих сценариях клиента.
Документы, отчеты и процессы
- Учет оборудования, переданного партнерам.
- Статусы оборудования: собственный склад, партнер, ремонт.
- Даты инвентаризации.
- Отчеты по оборудованию, взаиморасчетам и продажам за период.
- Пакет документов при передаче и возврате оборудования.
- Контроль договоров с оплатой за наличный расчет.
Команда, бюджет и риски
Команда проекта
- аналитик 1С;
- программист 1С;
- специалист по внедрению и проверке рабочих сценариев.
Бюджет и срок
- Бюджет: не раскрывается.
- Срок проекта: уточняется.
- Масштаб: оптовая компания и магазины партнеров.
Риски и как обходили
- Риск ошибок в движении оборудования снизили через статусы и цепочку движения.
- Риск ручных проверок сократили за счет отчетов в 1С.
- Риск превышения лимита по договору снизили через контроль ограничения.
Результаты проекта
Учет оборудования у партнеров требовал ручного контроля, статусы и движение было сложно отслеживать в одной системе.
В 1С можно видеть статусы оборудования, отслеживать его движение, фиксировать инвентаризации и получать отчеты.
Менеджерам приходилось тратить время на контроль оборудования, документов и договоров.
Сократили затраты на контроль учета оборудования и прием наличных.
Работа с партнерами, отчетами и документами была менее прозрачной.
Упростили работу менеджеров с партнерами, отчетами и документами.
Контроль договоров с наличной оплатой зависел от ручных проверок.
Контроль договоров помогает соблюдать ограничения по суммам и снижает риск ошибок при оформлении операций.
Оборудование
Компания получила дополнительный функционал в 1С:Управление торговлей 8.3 для учета оборудования, переданного партнерам.
Договоры
Разработанный отчет показывает, какой договор уже выработан и по какому договору необходимо создать новый документ.
Ошибки
Снизили риск ошибок из-за ручных проверок.
Отзыв клиента
«После доработки 1С:Управление торговлей 8.3 менеджерам стало проще контролировать оборудование у партнеров, получать отчеты и работать с договорами с наличной оплатой. Процессы стали прозрачнее, а ручных проверок стало меньше».Представитель оптовой компании
Нужно доработать 1С под ваши процессы?
Специалисты «Айти Центр» помогут проанализировать текущую базу, определить недостающий функционал, подготовить доработки, настроить отчеты, печатные формы и контрольные механизмы.
Вопросы по доработке 1С:Управление торговлей
Можно ли доработать 1С:Управление торговлей под нестандартный учет?
Да. Если типового функционала недостаточно, в программе можно разработать дополнительные отчеты, статусы, печатные формы, контрольные проверки и другие механизмы под процессы компании.
Можно ли учитывать оборудование, которое передается партнерам?
Да. В 1С можно настроить учет оборудования у партнеров: движение, статусы, даты инвентаризации, возвраты, ремонт, взаиморасчеты и отчеты.
Можно ли настроить контроль лимита по договору?
Да. Программа может предупреждать о превышении установленного ограничения, а отдельный отчет поможет видеть договоры, по которым нужно создать новый документ.
Можно ли добавить печатные формы для передачи и возврата оборудования?
Да. Для таких операций можно разработать пакет документов, который менеджер будет печатать прямо из 1С.
